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Geschlossene Private-Equity-Fonds

Kapitalbeteiligung an Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind

Mit dem Kauf von Anteilen an einem geschlossenen Private-Equity-Fonds beteiligen Sie sich an ausgewählten, nicht börsennotierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Diese Unternehmen stammen häufig aus zukunftsorientierten Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen oder nachhaltige Dienstleistungen. Private-Equity-Fonds eröffnen Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu exklusiven Beteiligungen, die sonst institutionellen Investorinnen oder Investoren vorbehalten sind.

Ab 5.000 Euro einsteigen

Diversifikation Ihres Portfolios

Langfristige Geldanlage

Geschlossene Private-Equity-Fonds im Überblick

So funktioniert's

Ab einer Anlagesumme von in der Regel 5.000 Euro erwerben Sie Anteile an einem Portfolio nicht börsennotierter Unternehmen. Ist das Zielkapital beisammen, wird der Fonds geschlossen – es können dann keine weiteren Anteile gezeichnet werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen häufig gestaffelt über mehrere Jahre hinweg. Nach einer Haltephase werden die Unternehmensbeteiligungen veräußert, zum Beispiel durch Unternehmensverkäufe oder Börsengänge. Die Erlöse werden anteilig an die Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet.

Die Investitionsobjekte

Private-Equity-Fonds investieren in Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen – von Start-ups (Venture Capital) über wachstumsstarke Mittelständler (Growth Capital) bis hin zu etablierten Firmen (Buyouts). Ziel ist es, durch aktives Management, strategische Weiterentwicklung und operative Optimierungen den Unternehmenswert zu steigern. Als Anlegerin oder Anleger profitieren Sie von der Wertentwicklung und den Veräußerungserlösen dieser Beteiligungen.

Vorteile und Risiken geschlossener Private-Equity-Fonds

Vorteile

  • Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial
  • Professionelle Auswahl und Betreuung der Beteiligungen durch erfahrene Fondsmanager
  • Diversifikation über mehrere Beteiligungen innerhalb eines Fonds
  • Chance auf überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zu traditionellen Anlageformen

Risiken

  • Reduzierung bzw. Ausfall von Auszahlungen
  • Sachwertanlage mit der Möglichkeit des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals
  • Langfristige Kapitalbindung bei eingeschränkter Handelbarkeit der Anteile
  • Blind-Pool-Risiko (bei noch nicht konkret feststehenden Zielunternehmen)
  • Änderungen des steuerlichen und rechtlichen Umfelds

Unser aktuelles Angebot an geschlossenen Private-Equity-Fonds

Geschlossenes Investmentvermögen: MPE Mid Market Private Equity ELTIF

Der Fonds bietet eine attraktive Beteiligungsmöglichkeit an zahlreichen nicht börsennotierten mittelständischen Unternehmen (Lower Mid Market) im europäischen Wirtschaftsraum. Die Investition erfolgt indirekt über Zielfonds renommierter Private-Equity-Manager nach einem strengen Auswahlprozess. Durch eine Branchen- und Länderdiversifikation über mehr als 100 Zielunternehmen – abseits der Börse – erfolgt eine breite Risikostreuung.

Zum Fonds

FAQ zu geschlossenen Private-Equity-Fonds

Wie wird der Wert von geschlossenen Fonds ermittelt?

Geschlossene Fonds werden nicht an der Börse gehandelt und sind grundsätzlich auf eine längerfristige Laufzeit angelegt. Sie sind vergleichbar mit direkten Sachwertinvestitionen, deren Kurse nicht regelmäßig ermittelt werden. Der Gesamterfolg des Investments kann erst festgestellt werden, nachdem das Anlageobjekt verkauft und der Fonds aufgelöst wurde.

Muss ich auf die Erträge Steuern zahlen?

Ja. Wenn Sie sich an einer Investment-Kommanditgesellschaft beteiligen, gelten Sie steuerlich als Mitunternehmerin oder Mitunternehmer. Die Fondsgesellschaft berechnet Ihren Anteil am Ergebnis und übermittelt diese Information an das Finanzamt. Auf dieser Grundlage wird Ihre Steuer festgesetzt. 

Wichtiger Hinweis zu Risiken von geschlossenen Fonds

Die hier angebotenen Informationen sind unverbindlich. Es handelt sich weder um eine Anlageempfehlung noch um ein Verkaufsangebot. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen kann nicht übernommen werden. Maßgeblich für das öffentliche Angebot von Beteiligungen ist jeweils allein der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte und veröffentlichte Verkaufsprospekt. Dieser enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Beteiligung. Interessierten Personen wird empfohlen, vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung den gesamten Verkaufsprospekt aufmerksam zu lesen und sich fachkundig beraten zu lassen.